Le patrimoine immobilier inclut votre résidence principale ainsi que tous vos biens immobiliers : investissements dans des propriétés, bureaux, caves, parkings et autres. Il englobe également des investissements indirects comme les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier), plus communément appelées « la pierre-papier ».

Le patrimoine financier fait référence à tout ce qui est lié à la finance : comptes bancaires, livrets d’épargne, actions, obligations et même les cryptomonnaies. C’est l’ensemble de vos actifs financiers.

Le patrimoine exotique regroupe des objets de collection ou des œuvres d’art. Cela peut inclure des montres, des voitures rares, des tableaux ou encore des pièces en argent ou en or. Ces objets, bien que parfois considérés comme des biens de loisirs, peuvent aussi avoir une grande valeur patrimoniale.

Votre patrimoine est un actif précieux qu’il faut savoir gérer et développer. Un conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner dans l’optimisation de chaque type d’actif. Avoir un regard extérieur, objectif et expérimenté sur votre situation patrimoniale est essentiel pour construire un avenir financier solide et durable.

Que vous souhaitiez investir dans l’immobilier, optimiser vos placements financiers ou vous concentrer sur la transmission de votre patrimoine, je suis là pour vous guider. Mon rôle est de vous aider à prendre les meilleures décisions pour que votre patrimoine travaille pour vous et soit transmis dans les meilleures conditions.